LNG运输船遭疯抢 中韩谁能制霸造船市场？

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“未来两个月内，大西洋海域中已没有一艘LNG船可供租用。”

船舶经纪公司Poten&Partners商业情报主管杰森·费尔（Jason Feer）日前表示。据中国产业经济信息网报道，当前LNG船市场供给已触及天花板。

但欧洲正在为冬天做准备，它们仍需要更多的LNG。

在西班牙，议会已经批准了政府节能计划。在德国，今年7月初已开工建设其首座液化天然气（LNG）接收终端，以准备接收更多的LNG。

据路透社报道，今年8月，英国已经接收了数艘来自澳大利亚和阿曼的LNG，这是英国近六年来首次接收澳大利亚LNG，更是第一次接收阿曼LNG。

LNG是天然气经净化、压缩、冷却至其凝点（-161.5℃）温度后变成的液体。它可通过专门的船只运至LNG接收站进行接卸，之后再气化成天然气使用。

9月首周，北溪-1号天然气管道停止向欧盟输气，俄罗斯出口至欧洲的天然气量较去年同期已下降了89%以上。一直以来，俄罗斯都是欧洲主要的天然气进口来源国，管道输送是欧洲国家进口天然气的最主要方式。

为增加天然气储备，欧洲正在全球争抢LNG运输船。

据《环球时报》近日报道，目前全球700余艘LNG船掌握在货运公司以及天然气贸易商手中。LNG运输与天然气交易方式类似，采取市场化的订单制，遵从“先到先得”或“价高者得”的原则。

在多方竞价之下，据LNG运费价格评估机构Spark Commodities8月中旬发布的报告显示，船东预定今年9月中旬至11月中旬LNG船的日租费已升至10.53万美，同比增长124%，创下历史新高。

即便运价触及高位，LNG船市场上仍一船难求。

需求爆炸增长

今年俄乌冲突爆发，直接加速了LNG景气周期的到来。

此前欧盟约四成的天然气供应通过管道从俄罗斯进口。俄乌冲突爆发后，欧盟各国对俄罗斯实施能源制裁，并转向从其他地区进口LNG以弥补缺口。

美国和卡塔尔是欧洲最主要的海运LNG供应国。卡塔尔能源部长今年3月表示，卡塔尔已经与亚洲其他国家签订了天然气供应长期合同，大部分天然气供应量已被锁定。短期内，欧盟只能依赖美国进口天然气，这意味着跨大西洋海运LNG海运量激增。

根据金融数据机构路孚特的数据显示，截至今年上半年，美国出口LNG共570亿立方米，其中近七成出口至欧洲。

据亿海蓝旗下船讯网提供的航线图显示，今年9月以来，欧洲和美国之间的LNG船运输线路相较于去年同期更为密集。

2022年9月1日至9月22日全球LNG船舶轨迹。

2021年9月1日至9月22日全球LNG船舶轨迹。

LNG船是运输零下160摄氏度左右超低温液态天然气的专用船舶。由于LNG具有极强的可燃性，在运输过程中一旦泄露，容易引起爆炸。因此，该船型被国际公认为高技术、高难度、高附加值船舶，与航母、豪华邮轮一样，享有“造船工业皇冠上的明珠”之称。

受全球能源消费结构转型影响，LNG被认为是向零碳过渡的重要清洁能源。去年，LNG船需求已开始出现爆炸式增长。

据克拉克森数据统计，2018-2020年，全球LNG船新船成交量分别为77艘、60艘和53艘。去年该船型年新船成交量大幅增至86艘，刷新历史记录。

据克拉克森预计，为满足LNG贸易量增长带来的运输需求，到2030年，该市场将迎来上千亿美的新造船投资。

中国LNG船崛起

LNG船需求爆炸式增长，现货市场却没有可以租用的船舶。这促使船东加大了对LNG船的订造力度。

据航运市场分析机构克拉克森研究所（Clarksons Research）数据显示，今年前8个月，全球LNG船新船订单量已达111艘，超过去年全年的86艘，创下历史新高。

目前世界造船业的中心集中在亚洲。中韩日三国几乎包揽了全球的造船市场，其中日本常年位居第三。

中国在集装箱船、散货船等船型上占有优势，但在高技术含量、高附加值的LNG船上，一直较落后于韩国。

韩国在LNG船建造领域具有先发优势，船配国产化率高。去年，韩国和中国包揽了全球95%以上的LNG船订单，其中韩国占据近九成市场份额。日本造船业自2019年川崎重工交付最后一艘以来，再未建造过大型LNG船。

中国船舶工业行业协会统计信息部副主任曹博向界面新闻记者解释道，韩国从上世纪90年代起就开始发展LNG船，到本世纪前十年，逐步成为全球大型LNG船的建造主力。中国造船业从2000年后，才逐步站上世界新造船市场的舞台。

“随着中国经济的快速发展，铁矿石、煤炭、石油等多种大宗商品以及工商业产品的进出口需求大幅增加。”曹博表示，为满足国家战略与经济发展需要，中国造船业的发展路径优先选择了散货船、油船、集装箱船等市场需求最多的船型，然后向技术难度大的船型逐步升级。”

中国船舶集团旗下沪东中华是国内首家具备LNG船建造能力的中国船厂。2008年，沪东中华打破了韩国等国家垄断，建造交付了中国第一艘大型LNG船。

随着中国造船技术进步以及新玩家的加入，国内LNG船的建造力量开始崛起。

今年3月，同为中国船舶集团旗下的江南造船，接获阿布扎比国家石油公司的两艘17.5万方LNG运输船，成为第二家进入大型LNG船建造市场的国内船企。

次月初，同样隶属于中国船舶集团旗下的大船重工成为国内第三家进入LNG市场的船企。

中国船舶集团旗下一位不愿具名的员工向界面新闻记者表示，今年集团新部署两家船企承接LNG船订单，就是为了能形成“三足鼎力”的局面，增强与韩国船企竞争的能力。

克拉克森数据显示，截至今年7月底，韩国三大船企共承接了77艘LNG船订单，市场占有率接近75%，使得其新造船接单总量再度超过中国。其中，韩国造船海洋、三星重工大宇造船分别承接了33艘、24艘和20艘。

界面新闻记者根据公开信息统计，截至7月底，中国船企共承接LNG订单32艘，创下历史最好接单记录，且中国船企在该领域的全球市场份额，已从从去年的10%扩大至25%，进一步缩小了与韩国的差距。

能赶超韩国吗？

去年，中国船企凭借承接了大量集装箱船，新接造船订单总量再度超越韩国，时隔三年重回世界第一。

今年来，中国和韩国轮番争抢造船业的头把交椅，竞争日益激烈。今年前七个月中，有五个月韩国船企的接单量超过中国，这主要受全球LNG船市场需求增加影响，船东增加了在韩国订造LNG船的力度。

中国要坐稳全球造船业第一的宝座，LNG船市场是挑战，也是机遇。

曹博向界面新闻记者表示，如果仅从建造技术角度看，中韩两国LNG造船企业已没有明显差距。特别是沪东中华在技术性能、建造效率、交付时间上，基本已与韩国企业处于同一水平。

他认为，产能制约是影响国内船企LNG接单量不及韩国的主要因素之一。今年之前，国内大型LNG运输船产线仅有沪东中华。加入江南造船和大船重工形成三条产线后，将更有利于市场接单。

“但产能提升需要一个过程。此外，船坞的生产线并非建造单一船型，多数是多种船型混合同时建造等。生产线的生产效率，还与船厂全年生产计划相关。”曹博补充道。

今年来，由于LNG船订单大增，目前韩国三大船企均面临船坞爆满、产能有限的问题。

据国际船舶网报道，一韩国造船业界相关人士表示：“韩国三大船企在2025年前的LNG船船位已经售罄，2026年前的船坞资源也不富余。”

“未来LNG船的市场需求还是非常可期的。”曹博向界面新闻记者表示，从全球能源消费结构转型加速，LNG在全球能源结构中的地位日益重要。通过海运运输LNG，已是世界能源交易的主要方式之一。

据曹博预测，为配套世界范围内的LNG开发项目，从2020-2030年间，全球至少需要新造大型LNG船的数量超过500艘。

申万宏源研报曾指出，截至今年8月，一艘17万万立方米级的LNG船新船造价约2.4亿美。以此计算，500艘LNG船造价达1200亿美。

卡塔尔的“百船计划”，是全球LNG船新增订单的主要来源之一。卡塔尔是全球最大LNG生产国和出口国。2019年11月，卡塔尔曾宣布，将国家控制的LNG产量从年产7700万吨，增加到2027年的1.26亿吨，提高约64%。

为满足气田扩张计划，卡塔尔的LNG运输船队也需要扩充。为此卡塔尔石油公司（Qatar Petroleum）不仅与中国船舶集团签订了首批订单，还与韩国三大船企签订了LNG船建造备忘录协议。

根据协议，韩国三大船企将为卡塔尔石油公司预留其大部分的LNG船建造能力至2027年。但近年来韩国船厂受资金、劳动力短缺等因素影响，已难以进一步扩产。

中信建投证券研报指出，受此前造船业下行影响，韩国三大船厂近年来持续亏损，拖垮了现金流。2015-2021年，韩国造船业的从业人员从20万削减至10万以下，劳动力严重短缺。

在全球LNG船需求持续增加、韩国船企难以扩张产能的情况下，中国争夺LNG船订单的机会增多了。

今年9月，国内最大民营船企扬子江船业集团（BS6.SGX）与法国GTT（Gaztransport&Technigaz）公司正式签署LNG MARK III型薄膜围护系统专利合作协议。

大型LNG运输船建造的主要技术难度在LNG液舱维护系统。近年来，GTT公司薄膜型燃料舱技术被广泛用于大型LNG运输船。上述协议的签署，意味着扬子江船业集团也将具备建造大型LNG运输船的资质。

据航运业外媒贸易风（Trade Winds）近日消息，由于韩国船企难以提供合适的交付船期，丹麦船东Celsius Tankers正在与扬子江船业集团和招商工业进行谈判，希望能订造10-12艘LNG新船。

此外，希腊船东Dynagas将与大船重工签署了四艘20万立方米超大型LNG船建造意向书。

随着中国越来越多船厂进军LNG船市场，原本计划在韩国船厂建造的订单很有可能流向中国船企。贸易风援引业内人士消息称，今年第四季度，卡塔尔还将在沪东中华生效一批新的LNG船订单。

这也为后续中国造船业坐稳全球第一奠定基础。

据中国船舶工业协会9月23日数据显示，截至今年前8个月，中国船企承接新船订单1327万修正总吨，市场占有率达到46.4%，排名第一，再度反超韩国；同期，韩国承接新船订单1866万CGT，市场占有率为41.7%。

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