国金证券3月10日发布研报称,维持博汇纸业买入评级。评级理由主要包括:1)4Q白卡高景气度支撑公司营收高增速;2)费用拖累4Q净利率;3)高集中度助力白卡高景气度延续,利好1H2020盈利弹性释放;4)产能扩张驱动内生增长,更加保证公司市场领导权。风险提示:下游需求不及预期的风险;新增产能投放进度不达预期的风险;公司费用率控制不力的风险;原料价格大幅波动的风险。
责任编辑:王磊
国金证券3月10日发布研报称,维持博汇纸业买入评级。评级理由主要包括:1)4Q白卡高景气度支撑公司营收高增速;2)费用拖累4Q净利率;3)高集中度助力白卡高景气度延续,利好1H2020盈利弹性释放;4)产能扩张驱动内生增长,更加保证公司市场领导权。风险提示:下游需求不及预期的风险;新增产能投放进度不达预期的风险;公司费用率控制不力的风险;原料价格大幅波动的风险。
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