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白板纸停机计划叠加产能腾退 横盘已久的纸价将走向何方?

发布日期:2020-12-17   来源:卓创资讯

截至11月9日至今,玖龙各基地白板纸价格维持稳定。卓创数据显示,2020年12月15日A级250g灰底白板纸出厂含税日均价4905/吨,环比持平,同比上升18.49%。国内白板纸价格横盘已久,随着春节订单陆续推进,年底、年初之际纸价将走向何方?

随着十三五期间加大对环境的治理力度,秋冬季限产成为常态,由卓创数据统计来看,12月初至今,为响应政府节能减排,根据设计产能测算白板纸已减产约2.5万产能,截至月底至少还将减产1万产能。同时原富阳地区腾退后纸机本月预计将在江苏投产,预计增加年产能12万吨。因此对白板纸来说,此次限产带来的市场影响力度有所弱化。

近日东莞玖龙发布年前年后停机检修计划,其中白板纸检修安排在2021年1-3月份,单机检修均在19-27天。同时,浙江地区造纸行业升级改造步入收尾,预计2021年1月20日之前全部完成腾退工作。

进口纸和云帆为补充部分阶段白板纸缺口替代品,分开来看:

局部地区因进口纸集中到港纸价或有所影响,进口依存度小幅增加。

1。全球公共卫生事件影响,国内需求稳定,进口白板纸发运至中国增多;

2。国内供需环境以及禁废令带来的国废收紧等因素,白板纸价格连续走高,进口纸需求略增;

3。原浙江地区产能腾退移至海外建厂,产成原纸大部分计划发运至国内销售(新胜大-马来西亚);

不确定性:1、国际关系的不确定性,人民币汇率等;

2。人文政治、地域政治等不确定性诸多,国外建厂实际落地困难,投资周期长;

3。进口纸货源参差不齐,部分乱码纸价格极低,冲击或内纸价。

云帆低克重替代白板纸高克重,冲击部分白板纸市场。

当前云帆210-245g出厂价格5410/吨,250g地龙白板纸4900-5000/吨(截至12月15日出厂价)。

云帆排产纸机为江苏博汇4号机设计产能75万最高可达120万吨,山东博汇2号机当前产能35万吨,预计广西地区明年也将排产。

替代优点:重量轻,指标接近地龙白板纸,但价格优势明显;缺点:云帆主要原料为化机浆,但进口针叶浆、阔叶浆进口依存度高,影响原料价格不确定性较多,成本面波动大。

卓创观点:

白板纸供应端年前年后减量明显,但由于公共卫生事件不确定性带来的市场需求影响,春节之前,业者心态谨慎,下游需求或将难以集中兑现。

年后随着市场需求复苏,以及白板纸产能腾退和规模纸厂计划排产带来的产能减少,白板纸供应缺口凸显,但进口纸和云帆能补充部分缺口。

成本端来看,禁废推动下,纸厂挺价以维持盈利的心态较为坚挺。

卓创预计年前白板纸价格维持偏强震荡,局部仍存拉涨可能,但幅度极其有限;年后白板纸震荡上移,但仍需关注节前、节后囤货需求释放空间和替代品带来的市场冲击。

责任编辑:李敏

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