理文造纸11月初废纸成本每吨下跌50至100
人民币，情况不太寻常，双11即将来临，应该是需求高峰期，这意味着内地消费需求比预期疲弱，不排除双11销售增长可能不及预期。
集团9月-10月每吨纸利润低于7月至8月的900至1000人民币，因此下调每吨纸利润预测，并下调理文造纸2018-2020年盈测7%、10%和10%，目标价由10.5港下调至9.5港，相当于2018年市盈率的8倍，然而，现价为2018年市盈率的6倍，股息收益率超过5%，抵销了需求疲弱的负面因素，维持其“买入”评级，但是因为同业玖纸估值较便宜，因此相比理文造纸更看好玖纸。
责任编辑：葛
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