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包装纸价格全面上调,造纸业旺季来临,头部企业盈利激增期待市场回暖

发布日期:2024-08-12   来源:证券时报

近期,造纸企业掀起涨价潮,其中包装纸价格全面上调。业内人士认为,8月份行业逐步进入旺季,在节日效应以及规模纸厂带动下,需求端或存在增长预期。


从各家纸企发布的调价函来看,太阳纸业、晨鸣纸业、玖龙纸业等众多纸企的调价已从8月1日实行,其中,瓦楞原纸、箱板纸等纸种价格上调幅度约30/吨。


卓创资讯表示,箱板及瓦楞纸市场在进入8月份后有望实现小幅反弹,在需求端,8月下旬纸厂进入中秋节备货季,成品纸销量将增加。同时,成本端也将对包装纸的价格走势形成支撑。


今年年初以来纸浆价格先涨后跌,纸浆期货价格从2月初的底部(约5670/吨)涨至5月高点(约6400/吨)。因受原材料价格、生产运营成本等因素的影响,早在今年3至4月,国内外多家特种纸企业纷纷上调其特种纸产品价格。此前有特种纸企业接受调研时表示,特种纸供需相对平衡,可以跟随木浆成本往下游传导成本压力,同时今年需求稳定,产销较为顺利。


从业绩上看,造纸行业9家上市公司中已有7家发布半年度业绩预告,其中6家业绩预喜,有3家公司预计上半年净利润增幅超200%,且部分公司盈利已超过或接近去年全年。


如特种纸企业五洲特纸预告,上半年盈利2.25亿至2.35亿,同比扭亏为盈,民丰特纸、仙鹤股份同比增长分别为209%、207.25%。此外,森林包装、景兴纸业同比增长均超过50%。


对于业绩变动,相关公司多提及成本管控、市场需求增长以及相应的提价策略。如仙鹤股份此前称,公司在纸基新材料应用领域快速扩展,转印用纸市场保持稳定增长。在可持续发展的标准下拓展成本管理,各生产园区布局光伏发电项目。此外,海外市场平稳增长,带来稳定的收益。随着市场需求的逐步恢复,公司对相应的产品实施了提价策略。


当前行业背景下,头部上市纸企加码浆纸一体化提升成本优势,并发力高端产品方向。据梳理,太阳纸业、晨鸣纸业、仙鹤股份等众多纸企已抢先完善布局。


太阳纸业此前表示,正努力提升广西基地南宁园区箱板纸的高端产品占比,这也使得公司相关产品的盈利能力逐步改善。据了解,太阳纸业南宁林浆纸一体化技改及配套产业园(二期)项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施,项目预计总投资不超过70亿


仙鹤股份此前也表示,公司在广西基地拥有3000余亩桉木林,除自有桉木外,公司会和当地政府以及周边农户的自用农地进行合作,从生产基地周边进行采购。公司当前木片储备相对充足,湖北基地也做了一定量的芦苇原材储备。“此外广西和湖北自产浆项目加快推进,预计2024年自制木浆供给提升,未来木浆价格波动影响将适当减弱,林浆一体化持续推动公司抗风险能力提升。”


业内人士表示,下半年中秋、国庆、旦等节日较多,国民消费将带动下游消费的整体提升,包装纸有望因此受益。随着旺季提价落地有望提升纸企盈利,同时具备林浆纸一体化布局的头部企业,原材料优势可覆盖成本涨幅,相关纸企吨盈利有望保持稳健。


中金公司研报认为,上半年浆纸系龙头盈利表现亮眼,如三季度纸价能够保持平稳,第四季度纸企则有望迎来库存成本下降加上下游旺季补库提价的“浆纸剪刀差扩大”行情。


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