2021年，是我国“十四五”规划的开局之年，迎来了中国共产党成立100周年，是我国社会主义现代化进程中具有特殊意义的一年。2021年，中国造纸市场总体呈震荡向上的态势。“十四五”期间是浙江省造纸产业转型升级、革改鼎新的关键时期，也是实现碳达峰、碳中和目标的关键窗口期。
2021年，浙江省富阳造纸业全面退出，宁波中华纸业有限公司4月停产退出，同时又受到销售旺季9月下旬能源双控政策，全省各地造纸企业停机停产让电等诸多不利因素的影响，但浙江省造纸工作者坚持新的发展理念，依托强大的国内市场，切实强化了创新力量，优化了造纸产业链。经过一年的努力，不但使产值、营业收入、上缴税收、实现利润等主要经济指标又上了一个新台阶，而且在完成机制纸和纸板产量方面，扭转了连续三年负增长的态势，开始实现正增长。为“十四五”及中长期浙江造纸产业的持续高质量发展打下了坚实基础。
1浙江省造纸工业2021年概况
据浙江省统计局统计，2021年浙江省有规模以上造纸企业198家。全省造纸行业平均从业人员40910人，同比下降3.2%；全年完成机制纸及纸板产量1481.1万t，同比增加1.7%；实现工业产值822.62亿
，同比增长14.4%；实现营业收入826.68亿，同比增长13.1%；上缴税金34.06亿，同比增加2.4%；实现利润总额74.19亿，同比增长27.7%。
全行业应收账款134.6亿，同比增长6.2%；其中产成品库存41.67亿，同比增长37%。全行业资产合计1158.9亿，同比增长10.8%，负债合计614.03亿，同比增长7.2%。
浙江省造纸行业2021年度人均生产机制纸及纸板362 t，人均创利18万。
浙江省造纸和纸制品行业共有规模以上企业996家，从业人员11.2万人。2021年完成工业产值1660.15亿，实现营业收入1700.96亿；上缴税金总额53.52亿，实现利润总额171.75亿。行业资产合计1992.83亿，负债合计1074.80亿。
2021年浙江省造纸工业运行的简要回顾
2021年2月12日春节前，随着富春环保热电的停产，富阳最后10家造纸企业约100万t/a产能全部停产。历经3年的富阳造纸产业退出工作圆满收官。
金光集团在大陆第一家投资的企业宁波中华纸业有限公司由于宁波市政建设的需要，于2021年5月14日凌晨1:05完成了最后一卷纸的生产后，3条生产线全部关停。该公司2020年生产白纸板67.7万t，工业产值25亿。
2021年，造纸行业一如往常依然面临着挑战与机遇，废纸进口清零，造纸原料短缺的困局在浙江省尤为突出，且将长期存在，而下半年的缺煤断电也给造纸企业带来严峻挑战，各方面的造纸成本高企使部分企业竞争优势逐渐减弱。另外，从长远看，“双碳”及“能源双控”对造纸行业的影响深远并逐渐开始显现，这将对我们造纸企业的高质量发展提出更高的要求。由于诸多因素的叠加，浙江省造纸行业原料结构优化调整，能源结构的调整等依然迫在眉睫且道路漫长。
2021年，国废价格全年处于高位运行，全年废纸价格跌宕起伏，4月是全年最底价，8月又出现全年最高价，全年均价有所上调。再生纤维浆是弥补禁废影响的重要形式，但由于海运不畅，国外生产不连续，国外废纸原料价格大涨等不利因素，再生纤维浆进口困难重重。
2021年进口木浆现货市场价格先扬后抑，主要是公共卫生事件影响原纸出口，原纸价格冲高回落，纸浆期货明显回落，而限塑令、禁废令政策短期效果不甚显著，整体市场供过于求难以改善，浆价步入下行通道。2021年1—10月针叶木浆、阔叶木浆、本色浆均价处于次高价位置，较近5年中最高年均价低3%~20%，较近5年中最低年均价高1.8%~40%。中国自制浆产量平稳增长，增速明显加快。
纸浆进入新一轮产能扩张期，众多大公司纷纷投资纸浆业，欲掌握纤维原料的主动权。
以废纸为原料的瓦楞原纸及箱纸板市场平稳发展，均价同比继续上移。2021年1—2月，市场以拉涨为主，主要受外废清零影响，废纸原料价格高位的市场环境基本确定，规模纸企拉涨6~7轮。3月受需求提前透支影响，其价格在经过一段时间整理后，还是难以摆脱需求疲软的影响。4—5月处于价格下行阶段，造纸企业经过一段去库存后，在上调纸价保利润的诉求下，6—9月基本处于供需博弈状态，整体行情以震荡为主。10月开始能源及原料上涨，供应面收紧影响又拉伸了涨价模式。
2021年白纸板价格与废纸价格走势基本一致，个别月份出现相反走势，其中3月白纸板价格明显上调，但废纸价格出现相反走势，白纸板毛利率达到历史最高点，主要是受白卡纸价格上涨的联动影响。4月废纸价格上调，但白板纸价格至高点后出现回落，上涨乏力。
三季度白纸板价格震荡整理，四季度略有好转。
2021年白卡纸行情大起大落，1—4月持续上涨，5—7月快速下滑，8月以后窄幅震荡。这一年白卡纸市场高低价差达近4000/t，差幅40%左右。2021年4—5月白卡纸价格高达1万多/t，而到8—9月跌至6500/t。
2主要新建及技改项目建设情况
2.1已建成投产的项目情况
（1）宁波亚洲浆纸业有限公司30万t/a漂白化学热磨机械浆生产线于2021年7月28日建成投产，设计日产能1200 t（风干），是迄今为止单一磨浆产能最大的生产线。
（2）浙江夏王纸业有限公司第五条特种纸生产线PM5纸机于2021年12月23日顺利开机出纸。纸机幅宽4450 mm，车速600 m/min，主要生产定量30~120 g/m2的装饰原纸，年产能5.5万t。产品是装饰板专用饰面纸，主要用于地板装饰、家居装饰、厨具等；销往国内及东南亚、澳洲、美欧等地。
（3）浙江晶鑫特种纸业有限公司PM3纸机首卷纸于2021年12月26日成功下机。晶鑫是一家从事特种纸研发、生产和销售的中外合资企业，年产量2万多t。主要产品有美纹纸系列、和纸系列、美光纸系列、电工胶带纸、吸水纸、清洁纸等六大系列。销售覆盖全国十多个省，产品远销欧美、东南亚等国。
（4）浙江华天再生资源有限公司30万t/a涂布白纸板生产线于2022年1月10日成功出纸。纸机幅宽4500 mm，设计车速500 m/min，年产30万t涂布白纸板。公司占地4万多m2，总投资4.1亿，建成后年产值可达10亿，利税1.5亿。
（5）浙江景兴纸业股份有限公司年产12万t天然抗菌高品质生活用纸项目首条生产线TM5于2022年1月18日成功出纸。纸机幅宽5600 mm，设计车速2000 m/min，是目前世界上最先进的生活用纸生产线。目前，公司生活用纸产能可达11万t/a。
（6）浙江海景新材料有限公司特种纸生产线技改项目于2021年10月28日正式开机生产，此次技改的纸机幅宽2800 mm，主要在现有的生产线增加了机内涂布设备和相关配套设施，改造后主要使用全木浆生产食品级白卡纸。该项目的成功投产进一步丰富了公司的产品结构。
（7）温州市鸿起纸业有限公司涂布白纸板机开机出纸，生产线设计产能20万t/a。纸机幅宽4400 mm，技改后车速可达400 m/min，主要使用废纸原料生产涂布白纸板。
（8）嵊州市西鲍益鼎纸业有限公司5万t/a包装纸项目投产，纸机幅宽4100 mm，设计车速300 m/min，使用废纸抄造低定量高强瓦楞原纸，产能达5万t/a。
（9）浙江大鱼造纸有限公司10万t/a瓦楞原纸项目于2021年12月建成投产。项目是一条长网多缸纸机，幅宽5100 mm，设计车速500 m/min。全部使用废纸原料生产高强瓦楞原纸，实际产能超过10万t/a。项目规划了年产10万t瓦楞原纸、10万t纱管纸、30万t高档箱纸板和4亿m?特种包装纸箱，全部达产后将新增造纸产能50万t/a。
（10）浙江哲丰新材料有限公司22万t/a项目，共新建4条生产线，前2条已于2020年建成投产。第三条生产线3750 mm、500 m/min长网大缸纸机已于2021年1月25日建成投产。第四条3650 mm、600 m/min长网多缸纸机于2021年5月31日建成投产，至此22万t/a项目已全部完成。公司另一条4800 mm、600 m/min长网大缸纸机，总投资1.69亿，年产3万t的特种纸机于2021年11月25日开机。
2.2正在建设的主要项目
（1）宁波亚洲浆纸业有限公司年产100万t绿色环保卡纸及配套项目，总投资85亿，将在2022年12月开工，生产未涂布特种白卡纸和涂布特种白卡纸。计划建设周期为2022年12月至2025年9月。
（2）浙江森林联合纸业有限公司60万t/a数码喷墨纸项目于2021年2月24日举行开工仪式，一期包含2条生产线。2021年计划投资5000万，进行基础施工，一期项目将于2023年投产，随后进行二期项目建设，将在2025年完工投产。
（3）民丰特纸拟以自有资金和银行贷款总计36969.48万投资建设新8#机和新20#机升级技改生产线。新8#机投产后将生产高档铝箔衬纸、离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸和仿瓷贴花纸等产品。新20#机技改投产后将生产防油原纸、食品包装纸、离型原纸、热转印纸、透析纸和果袋纸等产品。两台纸机产能各2.5万t/a，项目计划建设周期为24个月。
（4）浙江山鹰纸业有限公司77万t/a项目，全套引进进口设备与工艺，配套国产辅助设备，总投资33亿，项目正在土建施工。
（5）浙江哲丰新材料有限公司年产30万t纸基新材料项目，总投资14.1亿，基建厂房已基本结束，设备已开始安装。施工周期为2020年11月至2022年10月。
（6）浙江金龙再生资源科技股份有限公司100万t/a项目，第一条生产线已建成，后续项目正在紧锣密鼓进行，已初步完成土建工程，正进入设备安装阶段。
（7）仙鹤股份年产10万t纸基新材料技改项目，总投资5.1242亿，改造4条生产线，已启动2条生产线，设备已在采购中，将在2022年9月全部完成技术改造。
3科研与技术进步
（1）受浙江省高新技术企业协会委托，浙江省科技信息研究院组织开展了高新技术企业能力评估工作。通过多项指标综合对比评选出2021年高新技术企业创新能力百强企业。造纸行业有浙江山鹰纸业有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司，浙江荣晟环保纸业股份有限公司和宁波亚洲浆纸业有限公司4家企业被评为2021年高新技术企业创新能力百强企业。百强企业的科研经费投入和研发人员的增加均有较大提高。
另外，浙江山鹰纸业有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司、平湖荣成环保科技有限公司、浙江荣晟环保纸业股份有限公司还被评为资源与环境技术领域十强企业。
（2）浙江华章科技股份有限公司制造的用于造纸固体废弃物衍生燃料制备的高效成型联动线入选2021年度嘉兴市装备制造业领域首台套产品。
（3）龙游县特种纸科技创新管理服务中心签约仪式于2021年12月1日举行。会上，签订了高校入驻“龙游县特种纸科技创新管理服务中心”服务协议及党建共同体协议，并举行了产学研合作与学生实践基地、师资培训基地、党建共同体授牌议式。会上还就今后校地进一步合作，特别是针对产业研究院、产业学院等人才培训议题达成初步共识。未来将充分发挥科技资源优势，以企业日益更新的技术需求为导向，着力提高中心的研发实力，协助龙游当地企业提升自主创新能力。
（4）浙江省2021年度“专、精、特、新”中小企业名单公布，造纸行业列入其中的有：浙江双科技股份有限公司、杭州特种纸业有限公司、杭州纸友科技有限公司、浙江五星纸业有限公司、浙江金昌纸业股份有限公司、浙江凯丰新材料股份有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司、宁波水艺膜科技发展有限公司、杭州大路实业有限公司等。
（5）2021年浙江省智能化工厂（数字化车间）名单公布，维达纸业（浙江）有限公司生活用纸智能工厂和浙江华邦古楼新材料有限公司高挡环保型特种纸数字化车间名列其中。
（6）2021年省级高新技术企业研究开发中心名单公布，轻工业杭州机电设计研究院的制浆造纸绿色制造技术装备高新技术企业研究开发中心名列其中。该院承担的国家工信部2020年绿色制造系统解决方案供应商项目通过验收；承担的3个国家科技部“十三五”国家重点研发项目完成验收，获批成为2021年首批制浆和造纸专用设备领域专业标准“领跑者”评估机构。
（7）2021年浙江省重点技术创新项目和高新技术产品开发项目计划名单公布，浙江荣晟环保纸业股份有限公司的再生纤维素纤维复合酶清洁制浆关键技术入选省重点技术创新项目。
（8）杭州特种纸业有限公司生产的燃油滤清器用高效复合滤纸、仙鹤股份有限公司生产的低定量喷绘转印原纸、浙江金昌特种纸股份有限公司生产的人造革离型原纸、华邦古楼新材料有限公司生产的医用包装透折纸、浙江凯恩特种材料股份有限公司生产的超低损耗电解电容器纸被确定为2021年度浙江省制造精品。
（9）浙江省“衢州市高性能纸及纤维复合材料产业创新服务综合体”跻身2021年度全省104家省级创新综合体“优档”。该综合体自创建以来，已投入资金1.66亿，揭榜挂帅科技攻关项目立项7项，获财政补助资金545万，撬动企业研发投入3800余万，有力推动产业关键核心技术的研发突破，助推产业提升。2021年综合体新增科技型中小企业6家，产业群累计有高新技术企业39家。形成延伸了夏王纸业、夏特纸业、瑞硕新材料装饰原纸产业链，外延产业辐射面，扩大产业能级。
2021年度该创新综合体产业集群营业收入138.32亿，同比增长40.13%，研发投入4.28亿，全员劳动生产率增长38.48%。
4环境保护和节能减排
（1）浙江华川实业集团有限公司和维达纸业（浙江）有限公司被评为2021年浙江省级绿色低碳工厂。
（2）2021年度浙江省节水标杆企业名单发布，造纸行业入选的企业有：宁波亚洲浆纸业有限公司、杭州华旺新材料科技股份有限公司、浙江华丰纸业科技有限公司、平湖荣成环保科技有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司、浙江景兴板纸有限公司、浙江山鹰纸业有限公司、嘉兴市博莱特纸业股份有限公司、嵊州市宇信纸业有限公司、浙江华川纸业集团有限公司、浙江兰塘纸业有限公司、浙江哲丰能源发展有限公司、浙江和泓环保纸业有限公司等企业。
（3）浙江景兴纸业股份有限公司旗下的平湖景兴包装材料有限公司和宁波亚洲浆纸业有限公司旗下的宁波亚洲包装材料有限公司生产的包装产品获全国首批快递包装绿色产品认证。
（4）为尽早对碳达峰、碳中和两个阶段的工作进行系统的谋划和总体部署，及早参与2030年前浙江省造纸行业碳达峰行动方案的制订，浙江省造纸行业协会、造纸学会配合省主管部门经信厅共同到企业听取对行业实现双碳目标的意见和建议，掌握企业能耗及碳排放的现状。为对双碳政策更深刻的认知，浙江省造纸行业协会、浙江省造纸学会于2021年11月召开了“碳达峰碳中和政策背景下，造纸行业面对的挑战与机遇”研讨会。邀请浙江省发改委经济信息中心专家围绕双碳政策的背景与意义，浙江省实施方案的指导思想以及对造纸产业的影响及应对措施等做了报告，与会人员就普遍关心的问题及应对措施等进行了研讨，研讨会取得了比较理想的效果。
（5）浙江省多个造纸骨干企业派员工参加了工业企业温室气体排放核查知识培训。多个造纸骨干企业完成了由浙江省环境科技有限公司对企业进行的年度温室气体排放核查报告。
（6）浙江省凯恩特种材料股份有限公司被评定为2021年度节水型企业。
（7）浙江景兴纸业股份有限公司为改善16#纸机的横幅水分控制，利用Valmet1Q提升产品质量，并节约能耗。安装工作完成后效果显著，水分横幅Z-Sigma的改善达60%以上，出压榨的纸页干燥度提高1.5%，因此烘干部的能耗水平也得到显著改善。蒸汽箱的性能非常好，横幅水分改善显著。
（8）宁波亚洲浆纸业有限公司入选宁波市首批“无废工厂”名单。无废城市，工厂先行。无废工厂是无废城市建设的重要组成部分，是以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引导，通过推动固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的发展模式。无废工厂作为浙江省七大类无废城市细胞之一，是彻落实全域无废城市建设的理念。
5展望
2022年是我国实施“十四五”规划的第二年，是我国现代化建设进程中非常重要的一年。2022年将召开我国现代史上十分重要的中国共产党第二十次全国代表大会，将确立我国现代化进程和中华民族伟大复兴重大的战略性政策和宏大目标。这一年是向第二个百年目标迈进的重要一年。
“十四五”期间将是中国浆、纸和全球造纸产能集中释放的阶段，供需矛盾凸现，中国造纸市场将在浆、纸产能不断增长中频繁波动。
展望2022年，浙江省造纸产业将面临：
（1）变幻莫测的国际局势，不确定性大增。2022年2月下旬俄乌战争爆发，虽然是远离我国本土的欧州战事，但直接导致了能源大幅上涨，会间接导致大宗商品及其他各种商品价格大幅上涨，乃至通货膨胀水平，物价高企对企业的影响会更大，今年将是名副其实的“大宗商品大年”。
（2）2022年新冠肺炎疫情多点散发特别是上半年影响了企业生产经营的不确定性。区域传播不时传来，浙江也不例外，疫情将冲击企业正常的生产经营。
（3）2022年仍将面临造纸纤维原料紧缺的问题。据有关权威部门预测，受废纸零进口政策的影响，2022年全年国废市场价格仍为震荡上移的走势，预计运行区间在2250~2600/t。国废市场处于供不应求的状态。前几年，据有关部门不完全统计，浙江省造纸产业约需1500多万t废纸生产包装用纸，而省内废纸回收量仅有600万t左右，缺口巨大。
浙江省纸浆产量几乎为零，现仅有宁波亚洲浆纸业有限公司近期投产了一条30万t/a化机浆生产线。特种纸、生活用纸及白卡纸等生产所需的纸浆全部需从国外进口或外购。预计2022年纸浆价格仍处于高位运行，严重影响企业的盈利水平。
目前纸浆进入新一轮产能扩张期，供应压力仍在。在禁废令和限塑令等政策的影响下，部分龙头企业已积极布局纸浆产能，浆纸行业集中度继续升高，中国纸浆新增产能中化机浆和半化学浆占大多数，建议造纸企业家积极关注造纸产业产能布局和产能落实的情况。
造纸纤维资源稀缺是浙江省造纸产业最大的短板。浙江省是全国唯一的纸浆产量几乎为零的省份，与造纸大省名份不相符。未来应考虑充分利用非木纤维资源缓解造纸工业原料缺短问题。我国是全球竹资源最丰富的国家，而浙江省又是全国竹资源最丰富的省份之一。据《浙江年鉴》记裁，全省林地面积660.23万hm2，拥有毛竹总株31.8亿株，毛竹林每公顷平均立竹量3581株。据竹藤中心有关专家介绍，毛竹的亩产量为350~1000 kg（风干）。按此计算浙江省有数量众多的竹纤维没有得到有效利用，一方面纤维资源稀缺，另一方面却放弃利用。浙江省26个山区县的竹农由于竹材不能利用而放弃对山林的管理。浙江省是全国共同富裕的试点省，让竹农有钱挣，既能强基增收，又能缓解造纸产业纤维原料稀缺的难题。最关键的是要消除省、市、县领导的“造纸就是污染的”固有观念，需要全省造纸工作者共同呼吁。
（4）由于造纸企业面临巨大的成本压力，2022年纸及纸板的价格将在高位盘整。一季度不少纸企已发出了几轮涨价函。
（5）2022年是“十四五”规划第二年，政府各项政策及规划将逐步落实，造纸行业将快速向绿色制造体系升级。绿色是高质量发展的底色，要逐步有序实现造纸制造业生产方式全面绿色低碳转型，处理好发展和节能减排，短期和长期的关系。
（6）浙江省机制纸及纸板产量2017年已达到高位，达1920万t。自2018年开始，由于富阳造纸产业退出，已连续3年出现下降状态，原本预计2021年仍会负增长，但随着某些新增产能的投产，2021年产量略有增长，2022年浙江省机制纸及纸板产量仍将小幅增长。
当下全球经济正处于大调整、大变革时期，不可预测、不确定性因素明显增多。我国经济正处于由速度型向质量型转变的关键时期。浙江省造纸行业坚持稳中求进、稳中求好的基本思路，力争做好自己的本职工作。为适应当前形势发展的要求，应高度重视并力争做好以下几项重点工作：
（1）重视推进碳达峰、碳中和工作，落实碳达峰行动方案。
如今，双碳目标已贯穿于生产、生活的各个方面，随后政府会密集出台有关政策和行动方案、时间表和路线图，将会逐步有序推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。浙江省政府最终会出台年度企业碳排放配额分配实施方案，根据兄弟省的方案，对造纸、包装企业采用基准线法、历史强度下降法和历史强度法等分配方案。各企业必须做好能耗台账和碳足迹台账记录。
（2）切实做好智能化、数字化改造，推进数字经济体系建设。数字化改造已不是选择题，而是必做题。数字经济是以数据资源为关键生产要素，以产业数字化和数字产业化为核心内容的新经济形态。要以造纸工业为突破口，以产业大脑为支撑，以“未来工厂”、数字贸易中心及未来产业先导区建设为引领，推动产业链、创新链、供应链融合应用，实现资源要素的高效配置和经济社会的高效协同，形成全要素、全产业继、全价值链全面连接的数字经济运行系统，赋能高质量发展，竞争力提升、现代化先行、努力打造数字变革高地。引导企业持续深化新一代信息技术应用，迭代提升数字在设计、智能化生产、数字化管理、绿色化生产、安全化管理等方面的能力水平，提升企业综合经济效益和核心竞争力。
（3）中小型造纸企业应努力向“专、精、特、新”“单项冠军”“隐形冠军”和小巨人企业转变。
近段时间，造纸产业的集中度不断提高。而数量众多的中小型企业虽然活力强，但存在市场竞争力弱，升级能力不足的现象。特别是众多特种纸企业应开发和研究具有各种用途的新型纸质材料和具有各种功能的纸制品，使以往满足书写、包装、印刷性能的传统纸张发展成为现代包装、信息技术、生物技术、电器技术、建筑材料、装饰工程、军工等工农业各行业不可缺少的基础新材料。创新驱动是高质量发展的一个定义性特征。突破一项或几项关键技术，往往能创造一个细分领域，进而盘活整个企业，中小型企业要努力成为创新的重要发源地，特别要锲而不舍地实现科技自主自强。
（4）用好现有政策。
近几年，国家和省政府针对实体企业，特别是中小型企业出台了不少优惠政策，已连续几年对实体企业实行减税降费的政策优惠。2022年国家又在原有基础上新增减税降费1.1万亿。今年浙江省政府也出台了新一轮减负降本的政策，额度大幅提高。主要是降低企业融资成本、用能成本、用工成本、物流成本、涉企税务和其他一些费用。此外，省政府首次专门设立中小企业纾困邦扶资金，专门开设了数字化“一指减负”，减化程序。同时出台了支持企业技术改造、项目投资等众多强企举措。希望企业家关注并与当地县市政府多加沟通联系。
党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，提出要适应、把握、引领经济发展新常态，坚定不移地贯彻新发展理念。十九大明确提出我国经济已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变。发展的不充分、不平衡其本质是发展质量不高的问题。
我们必须坚持固本培，稳中求进，贯彻新发展理念，加快宏扬新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济发展，稳进提质，着力创新驱动，加快打造先进造纸业基地，努力新增创新型领军企业、高新技术企业、科技型中小企业，大力提升造纸业核心竞争力。齐心聚力，砥砺前行，持续奋斗，争取以优异成绩向党的二十大献礼。
责任编辑：宋清
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