万万没想到,疫情给美国带来的是购物狂欢。由于美政府向选民天量发钱和食物银行疯狂输出,加上禁足令限制了旅游、球赛等活动,因而只能拿着钱霍霍实物商品,由此推动了美国商品进口量的空前激增。
不过,随着美联储逆回购加速,退出QE甚至加息如箭在弦,我国须做好出口引擎熄火的准备。
全美港口仍处于梗阻状态
美国消费者一疯狂,全球货运面临断航!我们来看看情况有多严重:
圣佩德罗湾是美国加利福尼亚南部太平洋沿岸的一个进水口。它是洛杉矶港和长滩港的所在地,它们共同构成了全球第五繁忙的港口设施(仅次于上海,新加坡,香港和深圳的港口)和美洲最繁忙的港口。
洛杉矶-长滩港是美国第二大和第三大的港口,几乎所有从亚洲运往美国的商品都从这两个港口进入美国。但是从今年7月起,港口的拥堵程度已经达到危机水平线。
据称,这些船只已经停泊了四个星期,等待工人卸货,里面装满了来自中国、越南、印度等国的价值数十亿美的玩具、服装、电子产品、车辆和家具。
根据《华尔街日报》援引的南加州海洋交易所数据,9月初港口有多达73艘船舶等待卸货,仅仅本周有66艘集装箱船等待卸货。
南加州海洋交易所执行董事Kip Loutit告诉托运人:
通常我们的VTS(船舶交通服务)在25英里的范围内,这为等待货船提供了50英里的漂流直径。我们可以将这一数字再扩展40英里,考虑到天气和能见度,等待货船有80英里的漂流半径。
不止是洛杉矶-长滩港,纽约-新泽西码头也拥堵很严重,许多货船被迫等待数周才能进港。
纽约-新泽西港的卫星图片显示,纽约港口的压力不一定比洛杉矶要小。
全球货运面临崩溃,或影响“黑色星期五”购物狂欢
在下个月就迎来一年一度最大购物季——“黑色星期五”的前夕,数十亿美的商品积压在洛杉矶外海无法靠岸,一些货船等待了一个月仍然无法卸货。
目前距离圣诞节只有80天,距离感恩节也不足8周的时间,很多喜欢的商品可能无法准时抵达,届时“黑色星期五”可能要取消。
物流专家警告:这可能对经济“全球化”带来毁灭性的影响,如果继续任其发展下去,全球贸易将宣告终结。
货船被迫停靠在外海,造成货船的周转率降低,运费也飙升。在新冠疫情之前,将一个集装箱从中国运往美国西海岸的成本约为1300美。如今,这一成本呈指数级增长,运输一个集装箱的成本约为3.5万美。
《每日邮报》报道,物流专家表示,这将让此前引以为豪的经济全球化发生翻天覆地的变化。
一个代表世界各地航运工人的工会联盟警告称,“全球运输系统即将崩溃”。
这个工会联盟在周三的一封公开信中说:“我们正在目睹包括电子产品、食品、燃料和医疗用品在内的必需品,出现前所未有的中断和全球延误和短缺。”
分析人士表示,事实上国际物流一直比较紧张,拜登的疫苗强制接种,让这种紧张局面雪上加霜。
美联储退出QE临近,或重创出口国
中国有句谚语,叫做“盛极必衰”。2020年以来,中国出口迎来了大爆发,很多国人一味沾沾自喜,却未能看到背后掩藏的危机。
突发疫情导致美国政府透支了债务,美国人透支了消费,然而,美联储多印的美是要回收的,28万亿美的美债是要还的,透支的消费将会在未来一段时间达成平衡,这后面对过于倚赖出口的中国来说,肯定是一场大危机。
这一次的出口繁荣,实际上是美国政府给实体企业和个人发钱,NGO组织拼命给大家发食物,引爆了美国的需求。而中国作为世界工厂,2020年依靠30万亿的社融增量和超过20万亿的M2增量,极大地增加了生产产能。中美两国,是一个愿买,一个愿卖。
不过,随着美联储展开天量逆回购,接下来退出QE和加息,不仅会抑制美国人的消费,还会在很大程度上影响中国的出口。因此,如果中国不能在内循环上做好准备,强大的出口动能一旦熄火,后果将不堪设想。
过去一周,美联储连续两轮逆回购,回收约3万亿美的流动性,实施逆回购后,未来可能还会缩减QE、甚至加息已在路上。
从过去一段时间来看,我们频频听说的“双减”、“均贫富”、“双控”、“恒大危机”等事件,隐隐约约看到国家增强内循环,削弱对外循环依赖的一盘大棋。
接下来,是考验中国内循环成色的时候了。
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