芬林芬宝锯材寻找新的市场增长点

新型冠状病毒危机爆发之前，锯材市场的形势相对乐观，市场多年以来一直保持稳健增长。2019年，各主要市场均实现了几个百分点的增长。与此同时，建筑业正处于发展期，木材的使用也越来越普遍。本次我们邀请到几位行业资深观察员分享对市场形势和发展的看法。

Antti Koskinen

AFRY高级顾问

瑞典ÅF于2019年2月收购了芬兰Pöyry公司，随后成立了AFRY国际咨询公司。

Sampsa Auvinen

欧洲锯材厂工业组织(EOS)主席。

Matti Valonen

Pellervo经济研究所(PTT)森林经济学家。PTT是一个独立应用经济研究机构与注册非营利组织。

倪雯

芬兰国家商务促进局上海办事处专家（中国）。

“疫情发生之前，我们曾预计全球以及几乎各市场领域的增长都会略微放缓，”AFRY高级顾问Antti Koskinen说道。2020年初，随着新型冠状病毒的蔓延，锯材市场的发展陷入停滞。作为最主要的锯材消费终端，建筑业的发展放缓很大程度上导致了需求的迅速萎缩。

“相较于GDP，建筑业对经济下行的反应更强烈。经济发展出现困难时，建筑业更是举步维艰。”欧洲锯材厂工业组织(EOS)主席Sampsa Auvinen表示，西班牙、意大利、英国和法国受到的冲击最大，欧洲其他国家的建筑业情况较好，两个阵营的表现差异较大。

“后一个阵营的国家今后面临的形势可能也很严峻。受到冲击较小的国家很有可能转向内需，更多地瞄准国内市场，”Auvinen补充道。

但严峻的形势下也有一线希望：“工业建筑项目的数量减少了，但翻新和住宅建筑的项目数量增加了。夏季时部分地方甚至出现了锯材短缺的情况，”Auvinen说道。

2021年重新取得增长？

我们距离达到可持续增长目标还很远。

“2021年会有小幅的增长，2022年的增速会加快。就规模而言，2024年的市场可能达到2019年的水平。但是，很难对市场做出预测。对新型冠状病毒的预测也在不断变化，”Koskinen补充道。

“新型冠状病毒对亚洲的冲击不如北美和欧洲地区那般剧烈，这一点与我们的预测保持一致。亚洲很可能会更早复苏，在2021年取得明显的增长。”最初预示增长势头的信号出现在2020年8月和9月。

随着中国经济开始复苏，家具制造商和木制品行业加大生产，锯材进口量增加也反映了这一点。据全球木材资讯网(Global Wood Info)统计，中国在2020年第二季度的针叶木锯材进口量较上年增加42%。进口量达710万立方米。

据海关统计，2020年上半年，芬兰和瑞典出口至中国的锯材增长了8.4%，对亚洲其他国家的出口增长了5.6%。对德国的出口增加了6.0%，而芬兰和瑞典对欧洲的锯材出口总量减少了6.0%。美国的锯材价格持续上涨，欧洲生产商加大了跨大西洋的出口量。

中国市场已经翻了一番

除了新型冠状病毒危机外，锯材市场还受到两大长期趋势影响：中国需求的增长和气候变化。中国锯材市场在过去的15年里增长超过一倍。得益于中国需求的发展，亚洲在全球市场的占比很快就会与北美或包括俄罗斯在内的欧洲份额持平。中国市场是主要的锯材出口对象，对俄罗斯而言尤为如此。芬兰等欧洲国家出口质量上乘的锯材，作为家具行业的原材料。“中国家具出口受到了新型冠状病毒危机的严重冲击，”芬兰国家商务促进局上海办事处高级顾问倪雯如是说。“中国现在无法依靠出口，进而努力促进国内消费，启动基础设施建设项目。很难确定需要多长时间才能从新型冠状病毒危机中恢复过来。这也要考虑贸易协定的情况。”倪女士补充道。

虫害影响市场

气候变化对锯材市场的影响体现在两个方面。虫害的影响加重，造成最严重的冲击。主要的罪魁祸首之一就是欧洲云杉树皮甲虫。甲虫肆虐对中欧地区的森林造成了严重的破坏。受到侵害的云杉树木因此而被匆匆砍伐。“去年中欧地区的风暴和虫害造成市场动荡，低质锯材价格大幅下跌，在北非的情况尤为严峻，”Pellervo经济研究所(PTT)森林经济学家MattiValonen说道。

据Auvinen称，中欧地区的虫害侵害范围甚广，预计将继续保持在目前的状态。尽管低质木材供过于求，但仍会出现锯材短缺的情况。Auvinen认为，虫害肆虐将对锯材厂行业整体的生产结构产生长期影响。原材料资源减少时，产量也会随之下降。“中欧地区的锯材厂目前在价格上很有竞争力。但是，从长远来看，没有虫害侵袭的地区才是最终的赢家，如瑞典中部和北部、波罗的海国家和芬兰。”据Koskinen介绍，近年来，世界各地的锯材厂行业均实现了现代化，东欧和俄罗斯也建设了现代化的设施。Koskinen认为，芬林芬宝在劳马(Rauma)投资新建锯材厂，则是应对这种竞争形势。“芬兰对锯材厂行业的投资一直有待提升，如今我们将能够提高现代化锯材产能，”Koskinen补充道。

欧盟的绿色增长促进木材的使用？

推广木质建筑使用的相关讨论由来已久。气候变化加快了从理论探讨转变为实际行动的速度。Auvinen也从欧盟的绿色增长和复苏计划中看到了这种迹象。他指出，木材是唯一一种能够实现碳中和的可再生建筑原材料。交叉层积材(CLT)的产能加大，木质建筑变得流行起来。

“在建筑业中，必须从建筑物的整个使用周期来考虑排放量，这包括从建筑材料的生产到建筑物的使用阶段及之后的情况。增加锯材产品的使用是减少排放量的重要契机，”Auvinen说。

Koskinen指出，就规模而言，CLT在锯材市场上的份额较小，但从产品价值上看，其作用更为显著。“这块市场无疑在不断增长，尤其是在中欧地区。CLT已经有了一定的接受程度，在木质建筑本就广受欢迎的国家尤为如此。北美地区有一些已进行的投资，也有在计划的项目，会有相应的宣传推广。”

“可持续性起初是锯材市场的一个卖点，通过木材原产地的认证体现。换言之，由于气候变化的影响，木材原料的作用以及生产的能效也引起了人们的关注。“强调的重点在于可持续性，在欧洲尤其如此。木材的产地和认证必须得到适当的管理，”Koskinen说。

“责任和可持续发展也是中国的新兴趋势，”倪雯如是说。“可持续性对年轻一代尤其重要。他们对可持续发展的重要程度有着更深刻的理解。”据倪女士介绍，中国的木质建筑数量在增加，但速度不及其他类型。这类建筑的发展面临一些障碍，比如消防标准和土地权属。“木质建筑具备潜力，但将其化为现实则需要几年甚至几十年的时间。”

责任编辑：宋清