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济丰包装上市在即公开募股 玖龙、山鹰各抢购5970万元

发布日期:2018-12-11   来源:信诚证券、财华社、智通财经

国际济丰包装集团(01820)于2018年12月10日至12月13日招股,该公司将发行7515.8万股股份,其中国际发售6764.2万股,香港公开发售751.6万股。发行价为3.98至4.76港,每手1000股进行买卖,预期于12月21日正式上市。

济丰包装发售7515.8万股 每股发售价3.98-4.76

内地瓦楞纸包装供应商国际济丰包装集团(01820-HK)计划发售7515.8万股,其中10%公开发售,90%国际配售,每股发售价介乎3.98至4.76,集资最多3.58亿。每手1000股,入场费4807.97

济丰包装于12月10日起开始接受认购申请,股份将于本周四(13日)中午截止认购,周五(14日)定价,并于12月21日在联交所挂牌,独家保荐人浦银国际。

招股日期︰12月10日至13日

上市日期︰12月21日

独家保荐人︰浦银国际

收款行︰工银亚洲

●发售7515.8万股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权

●每股招股价为3.98至4.76,集资最多3.58亿,上市开支约3720万人民币

●按每手1,000股,入场费4,807.97

●以上限价4.76计算,市值约14.3亿(以2017年盈利约8,589万人民币计算,市盈率约14.5倍)

●截至18年6月底 ,平均资产净值约4.08亿人民币

●公开发售分为甲组(500万或以下申请人)、乙组(500万以上申请人)

引入3名基石投资者,玖龙、山鹰各认购5970万的股份

济丰包装上市引入3名基石投资者,包括玖龙纸业(02689)旗下Brilliant Goal,及A股公司山鹰纸业旗下环宇,分别认购5,970万的股份;综合金融机构Mega Capital则同意认购1,556.6万的股份,以招股中间价计算,占发行股份约41.1%。

上市后股东架构如下:

●由两家信托基金合计持股60%

●主席郑先生及一致行动人士持股15%

上市集资所得73.6%将用于扩大华东及华南工厂版图

国际济丰集团现运营11间工厂,分设于华北、东北、华东及华南地区,全皆配备瓦楞纸板生产线,能生产瓦楞纸板及瓦楞纸包装产品。除分别于2018年第二季度及第四季度开始商业生产的广东省惠州及江苏省太仓新工厂外,公司拟于华东及华南地区设立两间工厂。

公司计划上市集资所得,其中约73.6%用于扩大华东及华南地区的工厂版图;约16.9%用于为现有工厂升级生产设备及购置新机器及设备;约9.5%用作营运资金及其他一般公司用途。

△济丰包装工厂分布情况(图片来源:印刷企业家)

济丰包装2018年上半年营收9.05亿,纯利4315万

济丰包装2015至2017年收入分别为人民币10.7亿、11.8亿、16.6亿,2018年上半年收入为9.05亿人民币;2015至2017年毛利分别为人民币2.35亿、2.43亿、3.48亿,2018年上半年毛利为1.76亿人民币;2015至2017年纯利分别为人民币3,018万、5,314万、8,589万,今年上半年纯利为4,315万人民币。

△济丰包装的营收和利润情况(单位:万,图片来源于印刷企业家)

济丰包装截至2017年12月31日止三个年度及截至今年6月底止六个月,公司的毛利率分别约为21.9%、20.5%、21.0%及19.5%。

责任编辑:葛

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